这时候项羽已经出了函谷关，派人催义帝（原来的楚怀王）搬家，还说：“古代的帝王都是有方圆千里的地盘，居于上游。”就让人赶义帝去长沙郴县，不断地催促他快点搬家。然后这位义帝的手下就开始考虑自己的后路，背叛熊心。

然后项羽还暗地下令衡山王吴芮、临江王共敖（义帝原来的柱国）杀了义帝，这两位不管是不想担坏名声还是说念旧情，都没有动手，最后英布站出来把人给杀了。

之前我们讲过，项伯项羽这一系跟田荣的恩怨。项羽因为怨恨田荣，所以封齐国的大将田都做齐王。这时候人家田荣扶植自己家侄子做齐王呢，但是他侄子胆子小，要跑到项羽给的封地苟安，田荣这暴脾气，把侄子杀了，然后把田都也杀了，自己做齐王。

然后田荣还给彭越将军的印信，让他在梁地起兵。

彭越本身也是狠人，老大一块自己打下地盘来的，就因为他跟刘邦关系不错，没跟着项羽西进，项羽也没给他多少好处，彭越正不满呢，两人一拍即合。彭越反了，项羽不能不管，就派萧公角进攻彭越。彭越很能打的，大败萧公角。

之前我们也说过张耳陈余这对情同父子的搭档关系破裂，几乎不共戴天。在项羽分封的时候陈余又比张耳矮了一头，所以派夏说游说田荣，借兵要攻打张耳。田荣也就把兵借给陈余了，然后打败了张耳，张耳逃跑去投奔刘邦。

陈余就把赵王歇从代地迎接回来，重新让他当赵王，赵王歇也识趣，任命陈余做代王，实际上真正管事的还是陈余。

本来项羽就特别讨厌田荣，田荣不但自立为王，还联合彭越陈余破坏他刚好建立起来的新秩序，项羽非常生气，带军向北攻打齐国。

八月份的时候，刘邦听韩信的计策，经过故道回击，袭击雍王章邯。章邯也不能坐以待毙，在陈仓迎击刘邦，结果兵败逃亡；然后又在好畤僵持然而又失败了，又逃跑到废丘。这样刘邦就把章邯这块的封地占领了。

然后继续向东到咸阳，带兵围攻在废丘的章邯，然后还派出各路将领出击，大体平定了了陇西、北地、上郡。

说起来刘邦及其手下是很能打的，虽然对上项羽就败得稀里哗啦，对上别人也往往把别人打得稀里哗啦。没办法，项羽太强了。

打下一大块地盘，跟项羽也算是撕破脸了，刘邦就派穴欧、王吸出武关，正好那时候王陵占据了南阳，就跟王陵商量借路合力去沛县接家属，王陵要接的是人家老妈，刘邦想要接的是老爹和老婆孩子。这消息人家楚国也是知道的，所以出兵在夏阳给截住了，这些人没办法，僵持住。项羽还下令让秦朝时期做吴地县令的郑昌（之前跟项梁项羽关系都很好）做韩王，抵挡汉国的军队。

汉二年，刘邦继续东进，塞王司马欣，翟王董翳，河南王申阳都投降了。韩王郑昌是很坚定地项羽派，结果韩信出马，把他打败了。

有了这么大的地盘，于是设置了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地这些郡，关外还设置了河南郡。另外还封韩国的太尉信作为韩王（原来的韩王被项羽收拾了，项羽封的郑昌又被打败了）。然后打出极好的条件招降，各位将领如果能带着万人以上的士兵或者领导一个郡的势力投降，赏万户的食邑。

另外在已有的地盘上搞基建，修整河上的要塞。还把那些原本属于秦朝的园林和池塘，都分给百姓来耕种。

正月，汉军俘获雍王章邯的弟弟章平。同时还大赦罪人。这里的大赦罪人一方面是尽量争取一切可以争取的力量，另一方面也是战争需要大量的战斗力和后勤力量。

关外已经有地盘了，刘邦也出关到陕地，安抚关外的父老，然后回到关内，正赶上张耳来投靠他，刘邦厚待张耳。我们之前也讲过，刘邦曾经给张耳做过小弟，张耳后来也是一方诸侯，两人关系还不错，后来张耳和刘邦还结成了儿女亲家，刘邦的女儿后来嫁给了张耳的儿子。

二月份，刘邦下令废除秦朝的社稷，改立汉朝的社稷。