凭借着精湛的表演，涂家在西湖边修建了一座气派的大宅。然而几乎就是从大宅建成起，各种流言就开始沿着大宅那宏伟的院墙疯长起来。很久以前人们已经注意到，涂家的人与周围人打交道的次数越来越少，到了大宅建起之后，他们就彻底从人们的眼皮下消失了。只有演出的时候他们才会离开那所幽暗阴沉的宅院，然而即使是在外演出，涂府人员也都全程带着那骇人的巨型面具，全身裹在黑衣中。这种怪异的举动自然引起了许多不友好的猜测，其中最无稽的一条流言声称涂府经常在半夜抬出包裹严密的死人，并在附近找一个隐蔽的地方掩埋。人们开始有意识地避开涂家的人，不过，涂家依旧是当地家境最为殷实的大户，手头拮据的邻居们依然很乐意将女儿嫁入涂家。

故事的主人公叫迂公，他的妹妹就嫁入了涂府，和其他所有嫁入涂府的姑娘一样，从此再也没有出来过。迂公从外乡学武回来，听说了这件事，便打算同好友胡元豹张思退一起前往涂家看个究竟。

出乎他们意料的是，他们受到了涂家殷勤的招待。迂公的妹妹看起来很健康，丝毫没有受过虐待的样子，只不过原本活泼的妹妹现在看起来颇为拘谨，对自己也变得很冷淡。迂公暗暗加了小心，涂家安排的食物他和两个朋友都没有吃。当晚，他们留宿涂家大宅，夜深人静之际之际，三人摸出客房，原本想找到迂公的妹妹问个究竟，却不料误闯入一个大房间，眼前所见将三人吓个半死。