咸康八年,慕容皝自将劲兵四万大破高句丽，乘胜入丸都，高句丽王高钊单马而遁。慕容皝掘其父高利墓，载其尸并其母妻珍宝，掠男女五万余口，焚其宫室，毁丸都而归。

建元元年，二月，高钊遣其弟称臣入朝于燕，贡珍异以千数。慕容皝乃还其父尸，犹留其母为质。

七月，代王什翼犍以代王妃慕容氏卒，复求婚于燕，慕容皝使什翼犍纳马千匹为聘，什翼犍不与，又倨慢无子婿礼。慕容皝遂遣太子儁与前军师慕容评等击代国，什翼犍率众避去，燕人无所见而还。

同年，石季龙率众二十万攻燕，为慕容皝所败，石赵士兵死亡者八万余人。时燕有黑龙、白龙见于龙山，交首游戏，解角而去，慕容皝亲祀以太牢，赦其境内，命所建新宫曰和龙，声势日盛。

建元二年，二月，慕容皝亲自带兵攻宇文部，以建威将军慕容翰为前锋将军，刘佩为副将，命慕容恪与慕容军、慕容霸及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进，最终大破宇文军，燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川。宇文部首领宇文逸豆归败逃，死于漠北，宇文氏从此散亡。燕国向北开地千余里，彻底扫清了北方的威胁。

九月，康帝死，穆帝即位。

十二月，石季龙使征东将军邓恒将兵数万屯于乐安，准备进攻燕国，慕容皝以慕容霸为平狄将军，镇守徒河，震慑邓恒，邓恒不敢进犯。

同年，夫余国受百济侵扰，部落离散，西迁至燕国东邻。

永和元年，十月，慕容皝使慕容恪再攻高句丽，慕容恪拔南苏，将原本为高句丽所占的玄菟郡东部地区纳入燕国版图，燕国东部边界抵达前代玄菟、辽东郡界。慕容恪置戍而还，此后，终慕容皝之世再没有与高句丽发生战争。

同年，慕容皝以古者诸侯即位，各称元年，于是始不用晋年号，自称燕国十二年。

永和二年，慕容皝遣太子儁与慕容恪率骑兵东袭夫余，慕容俊坐镇中军，慕容恪统率大军冒矢石进击，大败夫余王军，俘虏夫余王及其部众五万余口返回。

同年，燕国大军袭石赵幽冀之境，掠三万余家而归，石赵频受重创。

自晋咸康八年至永和二年，燕国南摧强赵，东兼高句丽，北取宇文，痛击夫余，拓地三千里，增民十万户，彻底成为辽西、辽东之地唯一的政权。

昔年慕容氏，不过辽东蕞尔小部，短短十数年，便崛起为辽东强国，威视中原，全赖慕容氏之子孙英朗雄杰辈出，一颗乱世新星于连天战火中自辽东破云而出。

残夜幽深，风雨晦暝，万千箭矢穿破长空倾泻，漆黑夜中如蜂蛹密麻而降。

一场战役正在夫余王城下进行，领兵的将领直视着前方箭雨齐下，神色风雨不动，旋即拔出了腰间长剑，随着他剑锋所指，万千鲜卑将士随之迎头而上，冒着漫天矢石与飘风急雨冲杀向幽黑城池。

雨血不尽，厮杀无止，一个黑夜过去，夫余王城下已是血流漂杵，残尸无数。年轻的将领拾级而上烽燧高台，残凉剑尖一股血色汇流而下，在他身后绵延成线。他登顶，默然举起长剑，在城下将士即将奋声高呼之际，一支暗箭自不知名的方向飞流而出穿过了他的胸膛。

“贺若！”刘长嫣疾呼出声，陡然从榻上惊醒坐起。她慌乱呼吸着四处望去，晖华殿内陈设如旧，微弱烛火照开一抹檀香静谧，偌大殿内只她一人，何有风雨不止？何有暗箭袭人？

她平缓着气息下榻，原来只是一场梦。

一时睡意全无，刘长嫣推开殿门去了廊下。刺骨寒风迎面而来，瞬间吹散她身上所有暖意。

一年新雪又至，她立在廊下望着虹桥飞梁覆于银白，隔着雾色飞花渺渺，如见那年马上之人与她隔江雪相望，眉目萧然。

此今气候冰寒，辽东战事皆毕，他应该已经返回龙城了吧？

一境惊梦勾出无限忧思，积年离索，皆作摧肠愁绪，独语斜阑。

半弯寒月落下疏光，照亮她登临朱栏，孤影寥落，她抽出袖下古埙，抵唇一曲。

将这半世浮萍，万心思念娓娓道尽。

她挂念的人此时亦未眠。

长风负雪，明月引途，越千山而行千里，豁然破开一室净窗。

慕容恪停笔抬头，窗外天赐琼花，青竹已白，庭阶皆是皓色，风卷寒酥飞荡而入，将三五点雪色送至他笔下纸间，那早来的春意顷刻化去，徒留几点水迹，似轻梦一瞬，不曾存在过一般。

他搁笔起身，负手立于窗下，灰鼠长裘在月色与雪色双重映照中如流银白之光，高大背影投于窗前，尽是英姿不世之姿，浩然清冽之质。

瑞雪开年，早梅将发，待草生花繁，又是一年春光如画。

独不见那年烟柳枝丛，美人飞旋而下，灼若芙蕖，步踏桃英，盈香风满袖。满苑玉枝娉婷，不及她鲛纱一袂。

他发出若有似无一声叹息，“阿陵，你还好吗？”

淡淡音声随风传入刘长嫣耳际，她指尖一颤，埙声暂停，神色飘忽着望向缥缈夜空，宫墙四围里空无一人，唯有茫茫雪落。

良久她失笑。

竟是......幻听了。