千年前，平安时期前中期，百无禁忌，妖魔鬼怪横生。两面宿傩诞生，安倍晴明诞生。

江户，羂索发现了莲中诞生的婴孩，认出了其真身为神明，但在又一次来找神子时却发现神子被菅原悟带走。

拥有「不死」术式的天元献祭自己成了日本结界，叛逃的挚友羂索因此为了给予天元真正的解脱开始了漫长的人体实验阶段。

在神殿沉睡的天之常立神无意识间分离了一抹神魂在人间，被初代六眼菅原悟收留，起名为“杰”。

羂索先是盯上了生而畸形的双生子，一边亲近他们一边宣扬他们是两面宿傩的转世，诡异而可怖，引导人们将对两面宿傩的恐惧投射到他们的身上为形成特级诅咒埋下隐患。

后在全界围攻两面宿傩时，为首的御三家损失惨重，初代六眼当场死亡，死亡的两面宿傩成为了以自己的身体为容器的特级诅咒。

承认了自己名字的杰半觉醒下被安倍晴明认出真身，请教泰山府君祭后复活了菅原悟。

死亡的杰恢复了部分身份与记忆，出现在尸山血海的战场，孑然一身将两面宿傩封印。